Современная международная торговля нефтепродуктами. место России в этом секторе торговли

Введение.

Актуальность темы исследования. В условиях переживаемого Россией трансформационного кризиса особую значимость приобретает разрешение проблемы формирования научно взвешенной и практически выверенной национальной внешнеэкономической доктрины. Прежде всего, речь идет о необходимости разработки и внедрения позитивной инвестиционно-производственной, экспортно-ориентированной и импортозамещающей модели внешнехозяйственных связей страны. Первоочередной задачей является определение реальных приоритетов и активизация участия нефтяного сектора (НС) нефтегазового комплекса (НТК) России в международном бизнесе. При этом, нефть – естественный ресурс устойчивого социально-экономического развития страны.
Состояние экономики и внешнеэкономических связей свидетельствуют о том, что в России инструменты рыночной либерализации внешнехозяйственной деятельности, непоследовательно осуществляемой в течение 12-летнего периода, не дали ожидаемых результатов. Внешние факторы в условиях сохраняющейся внутренней неустойчивости затрудняют созидательные процессы в экономической сфере. Около 60% экспорта РФ формируют сырьевые и добывающие отрасли, т.е. объем валютных поступлений предопределен состоянием конъюнктуры мировых рынков. Долларизация экономики деформирует внутриэкономические пропорции и обусловливает возрастание внешней инвестиционной зависимости.
Концепция независимого экономического роста, составной частью которой должна являться названная выше доктрина, предполагает надежную защиту от неблагоприятного внешнего влияния. Внутренние источники роста и повышения эффективности в условиях транснационализации и глобализации экономических процессов должны выполнять роль катализатора, не допускающего внутреннюю дестабилизацию, разрушение экономической целостности страны и деградацию ее населения.
Исследование проблем международного бизнеса, равноправного участия российских бизнес-структур нефтяного сектора НГК в различных его формах и видах является актуальной научной задачей. Ее решение имеет важное народнохозяйственное значение, т.к. отрасли НС являются генератором стабильности и качественного экономического роста РФ в начале XXI века. Разработка механизма решения этой задачи отличается принципиальной новизной и высокой практической значимостью.
Степень разработанности проблемы. По вопросам, поставленным в центр дипломного исследования, имеется обширная литература. Обстоятельный анализ представлен в трудах следующих ученых: по проблемам внешнеэкономических связей России – О. Богомолова, С. Глазьева, Н. Русакова, С. Долгова, В. Караваева, Н. Ливинцева, А. Неюшелова, М. Осьмовой, В. Рыбалкина, В. Сенчагова, Б. Смитиенко И. Фаминского, Н. Шмелева и др.; по отдельным проблемам международного сотрудничества – А. Быкова, Н. Зотовой, А. Илларионова, М. Ильина, Н. Мухетдиновой, А. Ситоряна, Л. Федякиной, В. Шенаева, Ю. Шишкова, Ю. Щербанина, В. Щетинина; по вопросам состояния нефтяной промышленности России и международного взаимодействия в области нефти – Р. Андреасяна, В. Волошина, С. Жизнина, А. Иголкина, В. Крюкова, Ю. Шафраника и др.
Вместе с тем, тематика международного бизнеса, его природа, формы и виды, равно как и вопросы обеспечения экономической безопасности России в условиях активного включения российских бизнес-структур в систему международной предпринимательской деятельности, недостаточно разработаны и еще не оформились в целостную концепцию. На практике международные бизнес-отношения еще не превратились в партнерскую модель уравновешенной взаимозависимости с использованием прогрессивных форм инвестиционно-производственно-технологических связей. Не осуществлен системный анализ реализации преимуществ и выгод международного бизнеса фирмами, компаниями и предприятиями России.
Цели дипломной работы заключаются в комплексном исследовании международного бизнеса, его видов и форм, в выявлении экономических интересов России и российских нефтяных компаний (НК), механизма активизации их включения в международное предпринимательство. Кроме того, необходимо изучить возможности использования преимуществ международного нефтяного бизнеса, имея в виду: во-первых, ускоренное преодоление кризисной ситуации в экономике страны в результате ее перевода на модель устойчивого экономического роста; и, во-вторых, поступательное интегрирование российской экономики в мировую экономику на условиях укрепления государственного суверенитета и соответствия экономической политики России общезначимым требованиям мировой цивилизации.
Объектом дипломного исследования является международный нефтяной бизнес (нефть, продукты ее переработки – светлые и темные фракции) и движение нефтяных активов, образующих первооснову системы предпринимательской деятельности НК России в сфере международных бизнес-отношений.
Предметом исследования избраны экономические интересы России и позиции ее НК – участников конкретных форм и видов международного бизнеса.
Поэтапное достижение названных целей, анализ объекта и предмета исследования предопределили постановку и решение следующих задач:
1. Выделение основного условия международного бизнеса – привлечение и эффективное использование иностранных инвестиций. Такой подход предполагает необходимость дать развернутую характеристику делового и инвестиционного климата России, в частности, определить критерии формирования системы показателей мировых инвестиционного и кредитного рейтингов Российской Федерации.
2. Определение факторов и тенденций развития международного бизнеса применительно к условиям нефтяной промышленности России на основе сопоставления мирового опыта и российской практики.
3. Рассмотрение специфических направлений производственно-хозяйственного взаимодействия российских бизнес-структур и их иностранных партнеров в нефтяной промышленности России на основе использования действующего в Российской Федерации законодательства.
4. Изучение перспектив сотрудничества России со странами Европы в области торговли нефтью, изучение основных направлений торговли нефтью со сложившимися партнерами России в данной области внешнеторговых связей.
Теоретической и методологической основой исследования и его информационной базой являются работы российских и зарубежных авторов, законодательные акты России, аналитические материалы международных организаций – ЮНКТАД, Международного Энергетического Агентства (МЭА), Европейской Комиссии ЕС, Организации Стран-Экспортеров Нефти (ОПЕК), Международной Нефтяной Биржи (IPE), Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), периодическая литература и справочные издания.
Практическая значимость дипломной работы выражается в разработке конкретных предложений и рекомендаций по расширению возможностей российских нефтяных компаний. Нефть – один из немногих источников «живых» валютных поступлений для предприятий и условия увеличения притока инвестиций, средство улучшения платежного баланса государства и пополнения валютных резервов страны.
Общие представления об экономике нефтяной промышленности России и тенденциях ее развития раскрываются применительно к ситуации, сложившейся в ходе приватизации, передела собственности, слияний, поглощений и акционирования НК и нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) топливно-энергетического комплекса (ТЭК) страны. Они обусловлены конъюнктурой мировых рынков сырой нефти положением отраслевых лидеров, размерами привлеченных иностранных инвестиций, объемами добычи и экспорта нефти, а также изменениями цен на внутреннем рынке нефтепродуктов и котировок – на мировом фондовом рынке.
Структура дипломной работы, состоящей из 3 глав, введения, заключения, списка литературы и приложения, предопределена потребностями анализа ключевых проблем избранной темы.

Глава 1. Современное состояние международной торговли нефтепродуктами и место России в этом секторе торговли

1.1. Российский нефтяной комплекс (НК) в национальной экономике и международных хозяйственных связях.
Современная ситуация в российском нефтегазовом комплексе характеризуется сложным сочетанием факторов, влияющих на его развитие и перспективы. Это и общеэкономические процессы, связанные с трансформационным периодом в экономике страны и положение на мировых топливных рынках и в мировой экономике, в целом. Это и специфика развития самого НК России, структурных и иных преобразований в его составе, иерархии, экономических отношениях.
Задача оценки современной роли российского нефтяного комплекса (НК) во внутренних и мирохозяйственных связях встала перед экономической наукой одновременно с изменением этой роли, связанным с масштабными трансформационными преобразованиями в российской экономике. Надо сказать, что попытки решения данной задачи предпринимались в значительном количестве научных и научно-практических работ отечественных и зарубежных специалистов. За последнее время накоплен немалый потенциал исследований экономических проблем НК. И все же, проведенные исследования, на наш взгляд, носили в большей степени фрагментарный характер. Дефицит обобщающих оценок, основанных на всей гамме факторов, определяющих специфику и итоги развития процесса адаптации нефтяного комплекса России к новым условиям внешнеэкономической и внутриэкономической ситуации обозначил потребность в комплексном анализе проблемы, чему и посвящено данное исследование. Злободневность работы вряд ли вызывает сомнения. Для российской экономики роль нефтяного комплекса (НК) в параметрах макроэкономического развития страны вполне очевидна. В то же время, в концептуальном плане, эта роль нуждается в детализации и структуризации.
Обоснования по поводу роли российского НК в мирохозяйственных связях были подробно изложены в научных и официальных материалах еще в период существования СССР (как у нас, так и на Западе).[1] Специфика современного этапа, на наш взгляд, состоит в наложении уже известных закономерностей на совершенно новую ситуацию, определенную, с одной стороны, масштабными трансформационными процессами в экономике России и ее НК, а с другой – изменением мирохозяйственной обстановки (глобализация мировой экономики, передел сфер влияния в ней, новый баланс интересов, как внутри пула нефтеэкспортеров, так и вне его – между странами – производителями и странами – потребителями энергоресурсов).
По проблематике участия России и ее НК, как профилирующего комплекса для страны, в мирохозяйственных связях отмечается, что задача экспортной ориентации, несмотря на проведенные рыночные преобразования остается актуальной. Сложившийся еще в советские годы структурный крен в сторону сырья, прежде всего, энергоносителей не только не уменьшился, но даже возрос. В то же время во внутренней экономике четко обозначилась роль НК как «спонсора» внутренних реформ, ввиду специфики внутрироссийского ценообразования и механизмов расчетов за продукцию.
При этом интернационализация российской экономики в 1991-2001 гг. возросла, что, в принципе, можно считать одним из немногих реальных результатов проведенных рыночных реформ. Но открытым остается вопрос о том, насколько подобная ориентация адекватна "вызовам времени" и соответствует нынешним потребностям и перспективам экономического развития России. Мы считаем ее все же позитивным моментам, при всех оговорках. Во-первых, долгий период относительной изоляции от мирового хозяйства, характерный для СССР, закончился и страна постепенно выходит на общемировые стандарты как в сфере экономических механизмов, так и в сфере технологий. Во-вторых, сырьевая ориентация российского экспорта – это объективная реальность и необходимость развития экономики страны, особенно, в сложных условиях трансформационного периода. Негативные элементы нового положения России в мирохозяйственных связях, правда, также на лицо:
-Россия участвует в этих связях в незавидном положении поставщика сырья и потребитель готовой продукции;
-Вступление России в международные экономические организации и ее проникновение на мировые товарные рынки сопряжено со значительными трудностями и потерями;
- Можно констатировать потерю страною своих ранее завоеванных рынков нефти и газа (в первую очередь – в Восточной Европе), приобретение же новых требует значительных инвестиций;
Наметился дисбаланс между экспортно-ориентированными интересами нефтегазовых компаний и нуждами национальной экономики, ввиду сохраняющейся разницы в ценах и внешнем рынках энергоресурсов. Однако, если исходить из реалий экономического положения России и ее HK, можно все же рассчитывать, что данные проблемы могут быть решены, при условии осуществления скоординированной и целенаправленной политики государства и нефтегазовых компаний. Особого внимания, на наш взгляд, требует отношение России к мирохозяйственной тенденции глобализации, хотя мы считаем, что сущностные признаки глобализации, как кардинально нового этапа в мирохозяйственном развитии пока определены недостаточно.[2]
Ценовой фактор в развитии российского НК в 90-е годы стал, пожалуй, основным в определении стратегии развития комплекса. И раньше, в условиях централизованно-планируемой экономики СССР колебания цен на энергоносители влияли на общее состояние экономики страны (вспомним ситуацию, возникшую в результате нефтяных кризисов 70-х годов). Но раньше ценовые приобретения и потери размывались за счет госрегулирования директивными мероприятиями: что-то шло на поддержку союзников (СЭВ и государства "социалистической ориентации"), что-то перераспределялось в пользу неэффективно и нерыночно работающих отраслей (ВПК, агропромышленный комплекс). В результате СССР, получивший в период высоких цен на нефть порядка 600 млрд. долларов нефтедоходов, так и не смог в полной мере воспользоваться преимуществами ситуации. В России «лакмусовой бумажкой» в отношении к фактору цен мирового топливного рынка стал 1998 год. после которого страна, наконец, стала считать свои нефтяные доходы и соразмерять с ними программы развития экономики.(См. Приложение 2).
Период 1999-2000 гг. стал для России благоприятным, в основном, за счет повышательной конъюнктуры цен на мировом рынке энергоносителей. Практически весь прирост национальной экономики в этот период был обеспечен двумя факторами: снижением курса рубля к доллару, после фактического дефолта осени 1998 года и повышением мировых цен на нефть. Эта же ситуация сохранилась и в 2001 году.[3]
Российские нефтяные компании давно являются наиболее значимыми и успешными игроками российской экономики. Высокий уровень цен на нефть во второй половине 2002 г. помог нефтяникам подняться на новые производственные и финансовые высоты. Однако, с точки зрения своих рыночных характеристик, российские нефтяные компании все еще несопоставимы с зарубежными энергетическими корпорациями. Хотя в 2002 г. лидерам российской нефтедобычи удалось сделать несколько важных шагов, которые существенно укрепили их позиции в мировом “углеводородном” рейтинге, погоня за международным признанием еще долго будет оставаться для российских нефтяников гонкой с препятствиями.
2002 г. стал для российских нефтяников самым успешным за последние десять лет. Согласно официальным оценкам, по итогам года совокупная добыча компаний составит 378 млн. т, что на 8,6% выше уровня 2001 г. (348 млн. т). Экспорт нефти из РФ в 2002 г. оценивается в 176,8 млн. т. против 162,1 млн. т. в 2001 г. (рост — 9,1%). Кроме того, по предварительным итогам 2002 г., Россия поставила на мировой рынок 67,8 млн. т. нефтепродуктов (63,5 млн. т. в 2001 г. при росте 6,8%). Высокий уровень цен на нефть на мировом рынке, ставший главным фактором рекордных темпов наращивания добычи и экспорта у российских нефтяников, обеспечил отрасли намного более значимый, чем в прошлом году, уровень прибыли.
Тем не менее, успехи российской нефтянки несколько меркнут в сравнении с показателями, характеризующими развитие мировых лидеров отрасли, хотя и более впечатляют с точки зрения темпов роста. Так, ExxonMobil, “углеводородная компания №1” в мире, ежегодно добывает примерно столько же нефти, сколько все российские компании вместе взятые, то есть около 380 млн. т.
Несопоставимы и размеры рыночной капитализации российских и мировых лидеров нефтедобычи, хотя их запасы сырья находятся в одной “весовой” категории. Поэтому итоги 2002 г. рассматриваются российскими нефтяными компаниями только как новый рубеж на пути к международному признанию. 2002 г. еще раз обозначил как основные препятствия, с которыми российские нефтяники сталкиваются на пути к нефтяному Олимпу, так и возможные способы их преодоления.[4]
Главной проблемой российских нефтяников продолжает оставаться отсутствие четкого стратегического видения путей развития компаний в будущем. Цель любой фирмы — максимизация прибыли — решается ими пока в краткосрочном аспекте, в то время как на средне- и долгосрочную перспективу оптимизация потока доходов требует более тщательного подхода к планированию и серьезных инвестиционных решений.
О неготовности российских нефтяников к стратегическому выбору свидетельствует, в частности, тот факт, что они зачастую не могут принять решение об инвестировании собственной прибыли, которая представляет собой внушительные суммы. Так, резерв свободных средств на счетах “ЮКОСа” и “Сургутнефтегаза” в настоящее время составляет примерно по 3,5–4 млрд. долл. В “Сибнефти” “избыток” прибыли в 2001 г. (то есть прибыль, которая не была востребована для инвестирования в нефтяные мощности) составил почти 1 млрд. долл. Акционеры сочли возможным распределить эту прибыль в качестве дивидендов.[5]
Компании инвестируют в покупку нефтяных активов, включая более мелкие фирмы и лицензии на разработку месторождений, так как получение контроля над ними является инструментом конкурентной борьбы. Но нефтяники не вкладывают необходимые деньги в освоение своих запасов. В результате, например, “ЛУКОЙЛ”, нефтяные резервы которого превышают запасы ВР, добывает почти в четыре раза меньше нефти, чем лидер британского ТЭК. Российские компании от принятия стратегических решений по разработке собственных запасов “отпугивает” необходимость значительных вложений, поскольку большинство месторождений расположено в труднодоступных районах. Прирост добычи нефти в 2002 г., а у некоторых компаний он был рекордно высоким (“Сибнефть” — 30%, “ЮКОС” — 18%), был достигнут преимущественно за счет применения методов повышения нефтеотдачи пластов (ПНП), а не освоения новых месторождений. Более того, средне- и долгосрочный эффект применения методов ПНП еще окончательно не ясен и, по мнению некоторых специалистов, может привести к снижению объемов добычи на данных месторождениях через несколько лет.[6]
Однако выбор стратегии развития для российских нефтяных компаний — не единственная причина. Им необходимо также определить оптимальное соотношение нефтедобычи и нефтепереработки и сделать выбор между курсом на интернационализацию деятельности и попытками монополизации внутреннего рынка. Таким образом, вырисовываются четыре основных вектора расширения источников выручки для российских нефтяных компаний. Причем наиболее доходным для лидеров российской нефтянки является не только традиционное экспортное направление, но и реализация нефтепродуктов, в т. ч. и на внешних рынках.
Одним из главных препятствий на пути к повышению рыночной капитализации нефтяных компаний является их все еще громоздкая производственная структура, доставшаяся им в наследство от советских времен в период спешной приватизации. Сейчас российские нефтяники активно избавляются от бесперспективных непрофильных активов, а также подразделений, стоящих в самом основании нефтяной технологической пирамиды — геологоразведочных и бурильных. В частности, “ЛУКОЙЛ” готовит выделение из своей структуры компании “ЛУКОЙЛ-Бурение” и продажу ее активов. Путем такого отпочкования нефтяники стремятся создать конкуренцию на рынке разведывательных и бурильных услуг, которая бы дала им возможность выбора подрядчика и снижения издержек.
Между тем, следуя по пути интеграции “вверх” и “привязывая” к поставкам собственной нефти приобретенные нефтеперерабатывающие заводы, компании стремятся пресечь конкуренцию на тех рынках, на которых поставщиками являются они сами. Так, в России практически все региональные рынки нефтепродуктов оказались поделены между нефтяными ВИКами, что, например, позволило им существенно поднять цены на свою продукцию в августе 2002 г.
Более того, появление ВИКов в нефтяном секторе экономики запустило механизм трансфертного ценообразования, который позволяет компаниям снижать размер налоговых отчислений, в частности — НДС и акцизов, в бюджет. В то же время перенос уплаты налогов на АЗС с 1 января 2003 г., который должен решить проблему ухода от налогов через механизм трансфертных цен, имеет другой побочный эффект — он приведет к окончательному исчезновению с рынков, в том числе столичных, независимых посредников. А значит, российские нефтяники получают новые сферы применения своих монопольных стратегий, о чем и свидетельствует начавшийся передел наиболее доходных рынков нефтепродуктов, в частности, борьба за Московский нефтеперерабатывающий завод.
Следующей ступенью вертикальной интеграции “вверх” для российских нефтяников, вероятно, станет приобретение энергетических активов.[7] Первые шаги в этом направлении уже делаются в рамках начавшейся в стране реформы электроэнергетики. В частности, “ЮКОС” имеет крупные пакеты акций в нескольких региональных АО-энерго. Стратегия расширения своего бизнеса за счет энергетических мощностей по образцу западных компаний не только поможет нефтяным компаниям получать более высокую отдачу от производимого сырья (речь идет в первую очередь о попутном газе, а не нефти), но и диверсифицировать риски, и сделать свой бизнес более привлекательным для кредиторов и инвесторов.

Продолжение работы в архиве